Pequeñas Empresas y Transformación Digital

La industria de bienes de consumo envasados (CPG, por sus siglas en inglés) se encuentra en un punto crucial, con los pagos digitales emergiéndose como un cambio radical para los pequeños comercios y proveedores en el sector del comercio tradicional. Un nuevo informe encargado por Mastercard destaca una oportunidad de pagos digitales valorada en US$448,4 mil millones en 11 países de América Latina y el Caribe (LAC) y los Estados Unidos. Con un enfoque específico en la evolución del panorama CPG en LAC, la investigación identifica tendencias clave que están acelerando la transformación en este segmento, las barreras que deben superarse y recomendaciones para que los actores del sector impulsen el crecimiento.

La industria CPG representa un segmento importante en el avance de la inclusión financiera en la región. Según el informe Transformando los pagos: soluciones digitales para el comercio tradicional en la industria de CPG, cerca de 12 millones de comercios tradicionales operan en los países estudiados, desde tiendas de conveniencia hasta pequeños negocios independientes. Estas empresas representan US$362 mil millones en ventas B2C, con un 43% de las transacciones aún realizadas en efectivo, lo que representa una oportunidad de US$155 mil millones para la digitalización de pagos. Una oportunidad aún mayor se encuentra en las transacciones B2B entre pequeños comercios y proveedores. El informe estima que el 90% de los pagos B2B —equivalentes a US$293,4 mil millones— todavía se manejan en efectivo, cheques o transferencias bancarias.

En conjunto, estas cifras de B2C y B2B destacan una oportunidad de US$448,4 mil millones para la adopción de pagos digitales. Para los proveedores de servicios financieros, empresas fintech y marcas CPG, digitalizar incluso una fracción de este mercado podría acelerar la inclusión financiera y las eficiencias operativas en toda la región. Si bien los pequeños comercios proporcionan bienes esenciales y empleo, su dependencia del efectivo los mantiene excluidos del sistema financiero formal, limitando su acceso al crédito y las oportunidades para hacer crecer sus negocios. Al mismo tiempo, a medida que las preferencias del consumidor continúan cambiando hacia opciones digitales, empoderar a los propietarios de tiendas con soluciones de pago digital permite tanto a las instituciones financieras como a las compañías CPG impulsar un crecimiento económico más amplio en la región.

Cinco Tendencias que Impulsan los Pagos Digitales en el Sector CPG

Aunque aún en sus primeras etapas, las compañías CPG están aprovechando la tecnología y colaboración con otros actores para modernizar el canal tradicional. El informe identifica cinco tendencias emergentes que están redefiniendo los pagos en la industria:

1. .    Plataformas de Comercio Electrónico B2B: Los sistemas de pedidos digitales han permitido a los pequeños comercios realizar pedidos en línea, mejorando la gestión de inventario y reduciendo la dependencia de transacciones en efectivo.
2. .    Comercio Conversacional: Los comercios ahora pueden pedir productos y acceder a soporte al cliente a través de plataformas de mensajería instantánea.
3. .    Marketplaces B2B: Plataformas más recientes están ayudando a las compañías CPG a mostrar productos y gestionar facturación, optimizando la cadena de suministro.
4. .    Soluciones de Crédito Integrado: Las alianzas con fintechs están ofreciendo microcréditos a pequeños comercios, permitiéndoles crecer sin depender del financiamiento informal.
5. .    Pagos Digitales Instantáneos: Las empresas CPG están integrando capacidades de pago instantáneo y sin contacto en sus procesos de cadena de suministro.

“La digitalización de pagos en un sector tradicionalmente basado en efectivo representa una de las oportunidades no aprovechadas más significativas en la industria CPG hoy en día”, afirmó Walter Pimenta vicepresidente ejecutivo de productos comerciales y nuevos flujos de pagos de Mastercard Latinoamérica. “Para los profesionales de las industrias CPG y banca, este informe sirve como una hoja de ruta para la acción. En Mastercard, estamos comprometidos con construir las alianzas y ofrecer la tecnología necesarias para acelerar esta transformación y crear valor duradero para minoristas, proveedores y consumidores.”

Recomendaciones Estratégicas para los Líderes de la Industria

A menudo operando con márgenes reducidos, los pequeños comercios en la industria CPG son cautelosos frente a costos adicionales, especialmente al haber dependido tradicionalmente del efectivo y mantener cierto escepticismo ante la necesidad de cambiar. Para acelerar la transformación digital, el informe presenta cinco acciones estratégicas para las empresas de los sectores CPG y financiero:

1. .    Construir Infraestructura Digital Escalable: Invertir en plataformas móviles y rentables que respalden a los pequeños comercios.
2. .    Promover la Inclusión Financiera: Ofrecer soluciones financieras personalizadas que aceleren el crecimiento sostenible y el acceso al crédito para las pequeñas empresas.
3. .    Apoyar la Capacitación y Adopción Digital: Desarrollar aplicaciones fáciles de usar y ofrecer programas educativos que ayuden a los comercios a adoptar herramientas digitales.
4. .    Crear Alianzas Minoristas Personalizadas: Utilizar inteligencia artificial para personalizar promociones y ofertas de productos.
5. .    Fomentar Colaboraciones Estratégicas del Ecosistema: Establecer alianzas con fintechs, redes de pago y marcas CPG para construir un ecosistema de pagos digitales sostenible.

El sector del comercio tradicional sigue siendo un componente clave de la industria CPG, y modernizar su infraestructura de pagos beneficia a todos los actores involucrados. Al permitir que los pequeños comercios transiten del efectivo a los pagos digitales, los actores del sector pueden abrir paso a una nueva era de inclusión financiera y resiliencia empresarial en América Latina y el Caribe.

Para obtener más información, datos clave y estudios de caso, descargue el informe completo aquí.

Alcance y metodología de la investigación

Mastercard se asoció con Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), una firma especializada en inteligencia de mercado de la industria de pagos, para evaluar el estado de la transformación digital entre pequeños comercios CPG en las Américas. Los mercados estudiados incluyen Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Perú y Estados Unidos. Esta investigación se realizó entre octubre de 2024 y enero de 2025 e incluyó el análisis de datos públicos y 12 entrevistas en profundidad con empresas CPG y proveedores tecnológicos relacionados. El equipo de PCMI también entrevistó a líderes estratégicos de Mastercard.